Salesforce 管理 I [前編]

・Salesforce アプリケーションの設定、構成、保守をご担当される方(新任のシステム管理者、およびパワーユーザ、セールスオペレーション担当者、IT マネージャーなどのエンドユーザ)
・「認定アドミニストレーター」資格の取得を目指している方

どなたでもご受講が可能です。
※ご受講前に CRM の基本知識および Salesforce の概要を学びたい方は、Trailhead(無料オンライン学習リソース)にて「Lightning Experience の CRM」のモジュールで学習されることをお勧めします(必須ではありません)。
なお、Trailheadでの学習にはTrailblazer ID(TBID)の登録が必要となります。Trailblazer ID(TBID)については、[重要事項]>[その他]をご確認ください。

・Salesforceのアーキテクチャと主要な用語を理解する
・アプリケーション開発ライフサイクルについて学び、設計から最終的なリリースまで、アプリケーションの開発を管理するプロセスを定義する
・ユーザーに機能およびデータへのアクセス権を付与するためのさまざまな方法を比較する
・Salesforceのエコシステムとリソースの活用方法について学ぶ

・Salesforceの基礎
　・Salesforceの探索
　・Salesforceのアーキテクチャー

・システム管理者の仕事
　・管理者の役割
　・成功するための計画

・全体像:すべてのユーザー
　・会社情報とライセンス
　・会計年度と通貨
　・コラボレーション
　・ユーザの管理
　・ログインセキュリティコントロール

・機能アクセスとオブジェクトセキュリティ
　・プロファイル
　・権限セット
　・項目レベルセキュリティー

・レコードアクセス
　・レコードの所有権
　・組織の共有設定
　・ロール階層
　・共有ルール
　・チームと手動共有
　・制限ルール

・標準機能のカスタマイズ
　・オブジェクトの概要
　・標準項目とカスタム項目
　・リレーション項目
　・カスタム数式項目

・既存UIのカスタマイズ
　・アプリケーション
　・ホームページ
　・タブとリストビュー
　・ページレイアウト
　・ボタン、リンク、およびアクション
　・レコードタイプ、ビジネスプロセス、パス

・クリック操作で新規作成
　・新規オブジェクトの作成
　・動的フォーム
　・新規カスタムタブの作成
　・変更セットの作成とリリース
　・モバイルレイアウト